"大手アパレル企業でのPR・販売を通じて、真のお客様満足と共感の接客術を学ぶ。
両親の病気、介護をきっかけに保険や金融知識の必要性を感じ、ファイナンシャルプランナーの資格を取得し、金融業界へ転職。
㈱ライフキットの「お金に振り回されない人生」というモットー基づき、大切にしているのは相談者の方に自分の価値観や課題に気づいていただくこと。
ライフステージに寄り添った資産運用アドバイスを行っています。
金融業界歴30年以上。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
都市銀行勤務時、相続対策や資産運用業務、融資業務に従事。銀行における個人相談業務の立ち上げに携わる。
銀行退職後はファイナンシャルプランナーとしてライフプランから企業経営まで幅広い相談業務を展開。
約15年前よりセミナーを通して金融リテラシーの向上に取り組んでいる。
【取扱代理店】株式会社ライフプラザパートナーズ
1982年生まれ。30歳から外資系生命保険会社へ転職、8年間で約300世帯のライフプランニングを行う。
2020年、コロナ禍で将来投資や不動産も含めた資産形成が必要になると感じ、日本ファイナンシャルプランニング株式会社へ移籍、
大阪支社の立上げから参画。
自身の経験を元にわかりやすく端的に伝えてくれると定評。
大学卒業後、証券会社勤務を経て保険会社に入社。
その後保険代理店に入社し、FPとして証券・保険会社時代の知識を活かし、お客様の立場に寄り添いながら
幅広いコンサルティングを行っている。
日本の金融リテラシー向上を目的に、お客様に様々な情報を提供し経済社会の発展に貢献したいと考えている。
外資系生命保険会社での経験を積んだ後、お客様への満足なプランニングが一社専属では不十分だと感じ、独立。
自らが金融について不慣れだった経験から、専門用語を避け、初めての方にも理解しやすい説明を心掛けている。
これらの経験から全国の金融機関や企業など、法人・個人を問わず延べ3,000人以上の財務コンサルティングを実施しています。
大学卒業後、生命保険会社に勤務。
その後、一度金融業界を離れ他業種へ転職をした際、お金の相談をしたくても相談先が分からず困っている人が世の中に沢山いるとを感じた。
「自分がその相談先になりたい!」と思い、金融業界に戻る。
些細な事でも気軽に相談できるFPとして子育て世代を中心に支持を得ている。
大学卒業後、大手生命保険会社で生命保険営業に従事。
保険だけでなく、お金周り全般の相談が出来る人が近くにいたら助かるというお客様からの言葉によりファイナンシャルプランナーに転身。
ライフプランニングを用いて無理・無駄の無い資産形成コンサルティングを得意とする。セミナーでは難しい言葉は使用せず分かりやすい解説が人気で、都内を中心にセミナーに多数登壇している。
自動車販売営業を経て外資系生命保険会社に勤務。お客様へ保険を活用したリスク回避の方法を提案しておりましたが、保険料を払い続ける事もリスクなのではないかと感じ、総合的なコンサルティングが出来る株式会社Jリスクマネージメントに所属し、現在に至る。
大手住宅メーカーを経て、大手結婚情報サービスでカリスマ婚活マスターとして約10年間勤務し、国際結婚をする。一度は専業主婦となったが「子育て中も社会と関わりたい!」と思い、以前より興味のあった金融業界に再就職。住宅ローンや外国為替に携わることでお金の大切さを学び、より深いアドバイスをしたいと考えファイナンシャルプランナー資格を取得。現在はFPとして幅広い業務を提供。自身の経験を活かした資産活用や投資運用についてのセミナーは定評がある。
外資系保険会社に入社を機にお金に関する知識を身に付ける必要性を感じファイナンシャルプランナーの資格を取得。現在は(株)ソニックジャパンにて個人のお客様のライフプランニングを中心にひとりひとりに寄り添ったコンサルティングを行っている。家計の見直し、生命保険を活用した貯蓄や資産形成、資産運用などお金に関する問題解決のお手伝い、基本的な知識を分かりやすく伝える活動を行っている。
上智大学経済学部卒。大学卒業後、大手金融機関に入社。
よりお客様に近いところで、人生設計のお役に立ちたいとの想いから、株式会社ビジコンネクストに入社。常にお客様の立場に立ったコンサルティングをモットーとし、年間数百件の個別相談を担当。100歳時代を生き抜くための『お金のつかい方、まもり方、ふやし方』を初心者の方にもわかりやすく解説している。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士。趣味はスポーツ観戦。
保険代理店㈱ライフプラザパートナーズに所属し、ファイナンシャルプランナーとして20年の営業経験を活かし、お客様の立場に寄り添ったライフプランニング・提案を行っている。3人の子を持つパパでもあり、教育費や住宅購入(2回)など実体験に基づくライフプランニングがパパ・ママ世代から好評を得ている。趣味は家族旅行とオートバイ。
商社で8年間営業事務を経験後、財務・社会保険・税務の勉強のために会計事務所に3年間勤務。現在は総合保険代理店㈱ライフプラザパートナーズに所属し、ファイナンシャルプランナーとして、個人・法人合わせて年間400組超の資産運用・ライフプランニング・保険の相談などを行っている。
1973年10月19日生まれ。熊本出身。熊本私立真和高等学校、国立宮崎大学工学部を卒業。大学卒業後は、(株)九電工技術研究所にて研究開発業務を経験し、六本木ヒルズ電気設計を担当。その後、学習塾業界へ転職し、数学・理科講師として勤務。学習塾講師として、TV出演、雑誌掲載などの経験あり。ファイナンシャルプランニングへの強い興味と、より人の役に立てる仕事をしたいという想いから2009年に保険業界に転職し、保険総合代理店の立上げ・独立を経て現在に至る。
35歳でファイナンシャル・プランナーとして独立、現在までに5,000件以上の相談業務に関わる。各地でセミナーを開催し、その回数は200回を越える。
資産運用、保険相談、ローン相談、相続対策など幅広い分野で顧客の問題解決に貢献。インフレ時代に効果的な老後資金準備、学資準備の良い資産形成法が好評。そして自らも3人の男の子を持つ親として、特に学資積立の相談に力を注ぐファイナンシャルプランナー。
大手不動産会社、大手保険会社を経て独立系のファイナンシャルプランナーとしてお客様の立場に立って総合的にお客様の資産運用、リスクヘッジのご提案が出来るプルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービスへ参画。年間100件以上の相談を受け、多くの方の資産運用のアドバイスを行っている。また、企業向けに確定拠出年金の講師としても活動中。ファイナンシャルプランナー、証券外務員。
1980年生まれ。プライベートでは二人の娘を持つ父親。25歳から住宅ローンアドバイザーとして延べ500世帯以上に住まいのサポートを行う。29歳から外資系金融機関でファイナンシャルプランナーとして活躍。36歳で【お客様へもっと貢献したい】との想いで独立系FPとして『日本ファイナンシャルプランニング(株)』を設立。初心者目線の分かりやい話が人気。
前職は、医薬業界に勤務。病院などで医療・介護の現場を見て来た経験から健康の大切さを実感。今は多くの方が、年金や介護など、将来の生活に不安を感じているのではないでしょうか。健康で暮らすのはもとより、病気になってしまった時の備えも大切だと思います。将来のご自分の為に、今ご自身で出来る事を一緒に考えましょう。
昭和62年に証券会社に入社し、15年間証券営業に携わる。バブル期のお金の変動の凄さを経験。それを機会にお金の基礎知識を更に学び、国内生保、外資生保で保険販売を経験。その後、(株)グッドウインに入社し、ファイナンシャルプランナーとして資産運用やライフプランのアドバイスを行いながら、セミナー講師としても活躍中。
株式会社アルファコンサルティング執行役員松本オフィス長。国内大手金融会社、外資系金融会社勤務を経て、現在、ファイナンシャル・プランナーとして活動中。各地企業、地域マスメディアにおいて年間50回以上のマネーセミナーや、500回以上のライフプランの個別コンサルティングを行っている。がん治療支援者として、相談者のがん発見後の対応方法やアドバイスも行う
名古屋生まれ、名古屋育ち。大学在学中にAFP資格を取得し、大手証券会社勤務を経てファイナンシャル・プランナーとして独立。保険をスリム化して、将来に向けての蓄えをいかに増やしていくか、具体的な金融商品を用いた資産運用・保険のコンサルティングが好評。また、大学の講座や大手運用会社のセミナー講師など、東海・近畿地区を中心に活躍中。
CFP・一級FP技能士 コンサルタントとしてキャリアは、21年目。現在は、RKコンサルティンングに所属。主婦やキャリアウーマンなど個人の家計や将来設計のコンサルティングを中心に活躍している。2009年・34歳で出産するまでの間キャリアウーマンとして働き、結婚、出産、育児と仕事の両立を行っている女性の視点で個々の生活スタイルに合わせた将来設計、資産運用、家計管理を相談者の目線にたったコンサルティングを得意としている。